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19 年前
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根据日本著名文学家龙泽马琴的传奇小说《南总里见八犬传》改编。
馆山城主里见成义之父征讨蟇田定包，蟇田之子素藤（目黑佑树 饰）及其母玉梓（夏木マリ 夏木玛丽 饰）侥幸存活，将灵魂献给恶灵，获得强大而邪恶的力量。数年后素藤带领暗黑军团杀入馆山城，将里见一族屠杀殆尽，唯成义之女静姬（药师丸博子 饰）逃脱。
静姬于丛林中遇到犬江亲兵卫（真田广之 饰）、犬山道节（千叶真一 饰）和犬村大角（寺田农 饰）三人，从古老绘卷中得知需集结拥有仁、义、礼、智、忠、信、孝、悌八颗玉石的侠士方可打败素藤的暗黑军团。静姬四处奔走，找寻其余的“犬义士”，准备和暗黑军团展开最后一战……。本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。
