根据章丘作家牛余和小说《姚爷》改编,影片以上世纪30年代中国北方农村为背景,在跌宕起伏的讲述中直抵人性,倾情演绎一段缠绵悱恻而又催人泪下的爱情故事。
盲女乔姐与家中长工的儿子姚哥从小青梅竹马,但父母却把她远嫁到地主尚瞎子家,姚哥历尽艰辛来到尚家找活做,为的是守护心爱的人。阴险的管家一方面想霸占尚家家产,又贪慕乔氏美色,假借尚瞎子之名召集众人揭发乔氏与姚哥私情。在“瞎子大会”上,乔氏与女仆林嫂揭发了管家图谋不轨的劣行,众人乱棍打跑了管家,愧疚中的姚哥自残双目还得乔氏的自由,一对恩爱的盲人相互搀扶着在风雪中蹒跚前行……。1962年,年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港,无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥,被其收为义子,和泉哥的儿子沙皮做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死,初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下,初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾,时间一晃多年,初三告别戒毒所后,与沙皮结识了女学生阿美,初三对阿美一见钟情,两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险,结果婚宴刚过,两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中,他们领悟到小弟生涯毫无前途,于是出狱后借高利贷拉皮条,这将二人又引向了另一个深渊……。