朝仓陆等人从伽古拉那得知巨大人工头脑吉尔巴利斯企图抹杀全宇宙的智慧生命体,它为了寻找“赤钢”准备向地球发起进攻。为了阻止吉尔巴利斯,小陆等人来到了冲绳寻找“赤钢”,并在那里遇到了库西亚人比嘉爱琉,在她的带领下,他们终于在石像前找到了“赤钢”,然而小陆却无法令“赤钢”觉醒。就在此时,吉尔巴利斯手下的加拉特隆军团出现了,它们向冲绳发起了攻击。小陆变身成捷德奥特曼与欧布奥特曼、赛罗奥特曼一起对抗敌人。。在一副未完成的画中,画中的人搞起了等级社会,画全人歧视没画完人,更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控,他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱,遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆,三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家,让其完成这幅未完成的画,为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上,三人跌出画中,来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中,在威尼斯的狂欢节里奔跑,遇到死神的追逐,最终回到了画室,虽未找到画家,但得到了画画的技巧。
而另一边,克莱尔被捕,没画完人和线稿人被拉去做劳工,蜡烛大帝在着手一场仪式,得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生,最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。。性格坚强且独立善良的简·曼努斯(黛安·基顿饰)多年来一直忍受着孤身守寡的生活,还好,身边一直有个性格怪异但很少惹是生非的宝贝儿子杰弗瑞·曼努斯(琼·海德饰)与自己相伴。不过,随着宝贝儿子杰弗瑞的成长,他的古怪脾气也同样日益夸张起来。如今已是29岁大龄的他却一直没能真正做到长大成人,更不要说以后的独立生活了。甚至,杰弗瑞连勉强称得上是朋友的人都少得可怜,女朋友简直都不能想了。母亲看在眼里,急在心里。而自我感觉良好的杰弗瑞则不以为然,尽管自己身材傻大、须上鬓颚,却十分享受自己和母亲的“二人世界”,认为有母爱的呵护和照顾,此生足矣。
然而,个性温柔又风韵犹存的母亲简·曼努斯最近则与魅力十足的好男人梅特·罗森布卢姆(杰夫·丹尼尔斯饰)相识。两人很快便被相互的优点和个性所吸引,并在不断的交往中确立了深厚的感情基础。正当两人决定来重新组成一个完整的家庭的同时,“大儿子”杰弗瑞却以讨厌老男人打破他家庭的理由对梅特的到来表示强烈反对。而杰弗瑞更是联合了与自己相识不久的活泼热心的可爱女孩诺拉·弗兰妮甘(安娜·法瑞丝饰)一同挑起保护“母子一家”的战争。
经过了一系列啼笑皆非的交锋之后,杰弗瑞渐渐地从善良的母亲、宽容的后备父亲以及热情的未来女友那里学到了生活的意义远非保持现状那么简单。渐渐长大的他也真正在而立之年即将到来之时理解了何为“亲情”、“友情”和“爱情”……。