钟家和祝家世代为仇。一年前,重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门,所幸钟家少爷钟良大难不死,但一颗子弹却留在了他的头中,并且不断擦去他的记忆。祝七爷随后病死,祝家从此也只留下一女,名为祝岚。
为了在彻底丧失记忆之前完成复仇,钟良找到了自己曾经的恋人戴琴,给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时,却被一辆飞驰而过的汽车撞伤,戴琴还没有赶到,钟良被人送去了医院,两人就这样错失。
钟良在医院中醒了过来,身体虽然无碍,却失去了所有记忆。由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向祝岚。因此,钟良阴差阳错地和自己的仇人祝岚走到了一起,原本要置对方以死地的他张开了并不宽厚的臂膀,成了祝岚的保护者。但由于戴琴急于找到钟良并和他一起报仇,造成戏班台柱金宝宝的意外惨死。两人来到了祝岚从小长大的乡下生活,尽管拮据清苦,却相亲相爱。不久之后,两人订下了婚约。
但是戴琴的复仇行动却还在继续,为了得到自己深爱的人,她更要除掉祝岚。由于另一半照片的出现,唤起了钟良的记忆,可此时的他深爱祝岚已无法对她下手,他选择结束生命来化解这段仇恨,却被戴琴所救。伤愈的钟良再次失忆,由于多日的相处,最终与戴琴成婚。而此时祝岚遍寻华尔兹(钟良),却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻。
心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌,并且大红大紫,成为歌星。戴琴怕终有一日会失去钟良,便告知祝岚是他的仇人的真相。当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆,最终,为救祝岚,戴琴与钟良同归于尽。而祝岚也怀上了钟良的孩子,幸福度日。自此,一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散。。老妓患淋病求医,遇上医生被菲律宾情妇刺伤,他们的私生子逃避警察追捕,她看着可怜,便把他带回家中。卖身不忘慈爱,布施自有尊严。随着镜头逐渐揭开其生活帷幔,观众也进入了南韩社会中、老年人的情色国度,主角普渡的不只欲海,还有老主顾好死的渴求。李在容秉承前作《挑情宝鉴》、《六美八阵图》(34届)中一贯的身体关注,于大胆主题和冷静戏剧性中谋取平衡,把生活磨人的个体悲情和都市人的终极寂寞,一一渗入每刻每寸的画面经营中。各各心灵之蔽,没有观世音菩萨便似无法超脱,无尽恻然。南韩影后尹汝贞演技炉火纯青,将与李在容出席香港首场放映。。进城务工的青年王大春自幼痛失父爱,全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦,他的妈妈长相丑陋,这不仅让他倍感羞耻,还影响了自己的恋爱。因此,在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中,他始终称自己父母双亡,甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。
就在婚礼举行时,丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭,把丑娘说成是“问路的”,而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰,痛苦离去,不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘,却误以为丑娘是他失散多年的亲母,硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情,她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。
找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅,与自己的隔窗相望,他又喜又惊,偷偷哭求丑娘不要回乡,暂时在李建平家住下,容他慢慢向赵小旭渗透,争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘,丑娘受尽凌辱,但她用自己的容忍和善良感化着金兰,感化着李建平和他的小娇妻许倩倩,使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。