日本摄影记者芥川(林子祥)三年后重返刚刚解放的越南采访,遍地的生机令他心生欢喜,但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘(马斯晨)后,方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。
在琴娘并非刻意的“导游”下,越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘(缪骞人)及她的正想方设法逃离越南的情人祖明(刘德华)等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心,尽管他并无彻底改变他们命运的能力,却仍是尽力给予帮助。。主角有马拓也为一个无所事事的高中生,他父亲是历史学家,却在研究时失踪,留下他与继母两人相依为命。暑假时主角收到父亲寄来的包裹,里面有一个罗盘和三颗水晶珠,以及一封写着「时间是可逆的,历史是不可逆的」云云以及一些关于平行世界概念的信,并交待主角晚上去当地有名的地标剑之岬去见一个人。 拓也晚上如约来到剑之岬,发现自己的继母亚由美和父亲研究夥伴龙藏寺幸三都在场。原本和蔼的龙藏寺突然翻脸要有马把收到的邮包交出来,并拔出枪来威胁他,千钧一发之际,一道闪电落下劈在了神社的御神石上,拓也就此晕去。等拓也甦醒过来周围已经旁无一人,回家睡了一觉后才发现不对劲。继母和龙藏寺完全不记得昨晚发生的事情,此时他才发现原来父亲寄给他的遗物是可以让人在平行世界自由穿梭的神奇道具,于是他为了找到父亲真正的下落展开了一系列调查。。