朱仔是具天赋潜能的古物鉴证家,为人重情义,是热血爱国青年;九叔是古物发掘员,二人在哈尔滨发掘一件唐代国宝时,九叔曾舍命救回朱仔,因此朱仔称之为恩公。 若干年后,九叔巳在港居留并开设一间古董店,朱仔来港后寄居在九叔家中,邂逅了洋服店东主孙女乐而雅,乐是一间中资古董店的售货员,终日发着她的移民美梦。朱仔对乐甚有好感,可惜乐不为所动,其后乐之上司华,借词调派乐到美国分公司工作,实则将偷运古董之罪名架祸于乐身上……。昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。