由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。1947年,抗日的战火刚熄,国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民,又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上,一座蒋军高级地下指挥所里,临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救,但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然,吴非奇迹般地生还了。原来,吴非是一位爱国将领,他经过多年来的观察思考,逐渐认清了国民党反动统治的腐败,认识到只有中国共产党才能救中国。于是,他投向了革命。在临河战役中,他秘密配合我军,全歼守敌,为解放临河立了大功。之后,他又肩负我党给予他的使命,重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心,当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文,使之叛变投敌,并派余到吴家,成了坐探。这时,吴非的儿子少壮派军官玉剑,从临河战场上死里逃生回到家里,...。