EM1、EM2、EM3,这几个让人摸不清头脑的数字,实则是新加坡小学的分班制。EM1代表学习最优,EM2代表中等,而EM3则是垫底。小孩们被分到不同的班级,打上了聪明、中庸和笨蛋的标记。这让许多小孩都表示不满。其中,国斌、Terry、文福,这3位来自EM3的小孩则是反抗的最激烈的几个。三个小孩不但志同道合,而他们的家长也有有着这样那样的联系,但是都不怎么友好。
在三位笨小孩无助彷徨时,班上来了位新老师,她的鼓励让小孩们意识到自己并不比别人差。文福等人成绩均有提高。而另一边,三位小孩的家庭也因为患难看到了真情。一切,都朝着好的方向发展着……。日本秘密警探滕堂受命到港铲除大毒枭李占美,他佯装贩毒打入匪巢,将李的三个儿子击毙。此时,香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易,亦展开调查。李占美为报子仇,派冷面杀手齐玄章杀死泰迪,并追杀滕堂至日本。朱丽娅追踪调查亦来到日本。于是,一场生死厮杀顷刻展开……。