幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。在姑姑克拉丽莎(Sibylle Canonica 饰)的影响下,女孩拉拉(西尔薇·泰斯图德 Sylvie Testud 饰)对演奏黑管产生了兴趣,以音乐为契机,拉拉和克拉丽莎之间的关系越来越亲密。面对这一现象,拉拉的父亲马丁(Howie Seago 饰)的内心十分的复杂,因为他和克拉丽莎之间的关系并不和睦。
一转眼十年过去了,拉拉在音乐方面的成就和天赋为她赢得了前往专业音乐学院深造的机会,在克拉丽莎的建议下,她决定搬去柏林与姑姑同住。拉拉的这一决定在家里掀起了一场狂风暴雨,尽管父母都表示了强烈反对,但固执又任性的拉拉依旧我行我素。母亲的去世让拉拉一下子成熟了起来,一番波折后,她终于领悟了家庭和亲情的重要。。