画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。刚出生的小狗奶瓶被小女孩好好带回家,成为好好最亲密的小伙伴。好好在奶瓶的陪伴下,逐步变得勇敢,自信。奶瓶也跟好好学会了很多本领。 身在新西兰的爸爸决定接好好和妈妈一起到国外生活,而临时被寄养在亲戚家的奶瓶却因为想念好好而意外走失。她们还能相遇吗?奶瓶又会在回家的路上遇到什么……。