在这部近距离亲密描绘友谊、变性和美国的影片中,威尔·法瑞尔发现他交往了30年的好朋友出柜成为了跨性别女性。二人因此决定踏上一段横穿美国的公路之旅,来应对他们关系的新阶段。。伊斯坦布尔的猫并不能简单归类为我们平日所见的家猫或流浪猫,它们自由地出入于人类的生活,亲密但又保有自由,介乎于野生与驯养之间。在伊斯坦布尔,这样的猫成千上万只,它们以这样的方式和伊斯坦布尔共生了数千年。伊斯坦布尔人爱猫,许多人都有自己和猫之间独特的故事,与其说是猫依赖人 ,不如说是人依赖着与猫之间的亲密与羁绊,有人觉得猫是自己和上帝之间的桥梁,有人觉得猫是自己活在世上的一面镜子。伊斯坦布尔的猫之所以特别,因为它们也是这里的居民,伊斯坦布尔是它们的城市。。中年男子杉山正平是名普通的上班族,他工作认真,事业有成,却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班,疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面,一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁,有一位相貌清秀女子的身影,看着那女子凝望远方,杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。
数日之后,抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校,开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞,一样享受舞蹈带来的快乐还有青木等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训,而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……。