《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集,前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出,后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日,获得第十八届大众电视金鹰奖:电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出,每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐,善于动脑筋想办法,本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬,又馋又懒,喜欢抛头露面,却又胆小怕事,但有什么说什么,决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。。DEA探員尚恩在得知叔叔因拒絕出售酒吧而被人打傷住院後,立即前往探視,而後決定在叔叔養傷期間代他經營酒吧。但此事引起當地毒販不滿,不斷派人前來滋事。於是尚恩聯合酒吧保鑣和酒吧常客,共同對抗兇狠無情的毒梟…。