杰里迈亚在退伍后对城市生活产生了厌倦,遂到荒山野岭中过着一种野蛮人的狩猎生活。严寒的冬季,当他遭遇危险时,老猎人“熊爪”搭救了他。一年后,他遇到了一个疯女人,除了她和她的儿子,其余的家人都被印第安人杀害。杰里迈亚收留了疯女人的儿子。后来,他又救起了德尔·古。后者被印第安的黑足部落活埋,多亏了杰里迈亚,才捡回一条命。他们成了知己。在杰里迈亚的帮助下,印第安的“傻瓜”部落打败了“黑足”部落,由此杰里迈亚被“傻瓜”部落奉为英雄,他还同酋长的女儿“天鹅”结为夫妻。一次,在执行带路的任务时,为抄近路,杰里迈亚从“秃鹰”部落的圣地墓场穿过,这招致了“秃鹰”部落的报复——将杰里迈亚的妻子和养子杀死。愤怒的杰里迈亚大开杀戒,同“秃鹰”部落的人展开了激烈的搏斗。最终,杰里迈亚同“傻瓜”部落的人告别,离开了他生活了一段时间的大山。。雍正在位期间创立杀手组织——血滴子,专执行朝廷秘令,缉杀异己,其暗器专取人首级。在统帅龚额指挥下,队长冷率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等人配合默契从未失手。边境处,天狼建立牧人帮多次密谋反清,声势日渐壮大深得民心,乾隆授命血滴子将其擒杀。众人成功擒拿天狼,却在通往刑场的路上遭遇牧人帮埋伏。危急关头,穆森被天狼胁持,而血滴子也生擒了天狼的部下白兰。成功脱身的天狼正逃去根据地武关镇,龚额命众人必须取下天狼首级。而另一边,乾隆早希望以火枪、火炮等火器取代冷兵器,任命大内密探海都一路随行,借机将血滴子赶尽杀绝。这一次,双方处境岌岌可危……。