在电影院打工的大学生玛格特(艾米莉亚·琼斯 Emilia Jones 饰)结识经常来看电影的男子罗伯特(尼可拉斯·博朗 Nicholas Braun 饰),二人的感情慢慢升温。前者渐渐发现后者身上的一些警告信号,其中一个就是自称“爱猫之人”的罗伯特,根本就没有养猫。玛格特需要找到安全脱离这段关系的办法。。故事发生在1940年6月的法国巴黎,带着两个孩子菲利普(格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Grégoire Leprince-Ringuet 饰)和凯西(Clémence Meyer 饰)的单身母亲奥迪尔(艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰)正因为蠢蠢欲动的战火而提心吊胆着。该来的总会到来,当枪炮声回荡在街头巷尾之时,这位坚强的母亲毫不犹豫的加入了逃亡的队伍中。对于孩子们来说,这段漫长的旅程意义不明,对于母亲背井离乡的决定,他们并不十分理解。
德军的飞机对逃亡的队伍进行了残酷的轰炸,奥迪尔和孩子们虽然逃过了此劫,但全部家当却都消失在了熊熊的烈火之中。就在无依无靠的三人不知该如何是好的时候,一个名叫伊万(加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰)的男孩出现在了他们的面前。。改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨。。