故事发生在三十年代的美国,随着经济和文化的蓬勃发展,一个名叫西力(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里,不同阶级的,甚至是不同种族的,而每当他进入了一个新的环境中,他的身上就会迅速体现出这个环境的特征,有时是心理的同化,有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣,普罗大众亦然,他们亲切的称西力为“变色龙”,一大批以他为主题的文化和商品应运而生,一时间,西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是,真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生(米亚·法罗 Mia Farrow 饰),年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往,西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情,这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢?
导演伍迪•艾伦自导自演,以伪文献伪记录的方式,生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。。1949的重庆笼罩在一片阴霾中,收音机传来中央社前线的虚假消息,烦躁的郑云侠正在焚毁档案、照片以及一切可以证明自己身份的东西,为出逃做最后的准备。副官匆匆赶来,带来了国民党兵败如山的战况,这使得郑云侠更加惶恐不安。好在时任重庆卫戍总司令兼重庆市长杨森与郑家是世交,再加上中统少将级大特务的身份,郑云侠已经得到了前往台湾的特别通行证。另一方面,为了彻底捣毁重庆地下特务组织,新生红色政权正在秘密部署抓捕郑云侠的方案,表面上看来如同瓮中捉鳖,但实际上一直从事特务工作的郑云侠却有着自己的打算。 逃跑途中,因司机李正戎的破坏使郑云侠未赶上逃亡的部队,司机的叛变让郑云侠感到共党的无处不在,恐慌中郑选择了去深山内暂时躲藏,一边的共产党通过司机的交代了解了郑的大体去向,并针对性的做了部署。曾受过的特工训练的他养成了凡事预留逃生后路的习惯,早在两年前,他就偷偷为自己办了...。