陆垚在上大学时重逢幼儿园同学马俐,虽然彼此心存好感,但由于陆垚有严重的“表白障碍症”,只能眼巴巴看着自己的女神马俐与别人谈恋爱。自此之后很多年,陆垚只能以朋友的名义爱着马俐,也与她开始了一段“友情不甘、恋人不敢”的长跑。。为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO,抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆,并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余,NERO出于“某个目的”,向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰(暂译)接触的过程中开始直面过去的NERO,假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON,拥有着相同外貌,却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间,他们所找到的“真正的自我”到底是?。改编自卡夫卡的存在主义小说,以《触目惊心》(1960)成名的安东尼.柏坚斯饰演异境人物「K」,一朝醒来便发觉警察在旁,说他要接受审判,但无人告诉他干犯何罪。为了表示清白,K试图挑战司法制度,但悲剧人物始终逃不过卡夫卡式幽闭梦魇。影片卡士庞大,威尔斯依旧粉墨登场,还有法国大美人珍.摩露,负责拍摄的是布纽尔的御用摄影师。影片以黑白菲林呈现超现实的封闭时空,威尔斯在影像实验中继续潇洒前行,从庞大的布景和众多的群众演员中,说明了他如何精心筹划出电影的无边国度。威尔斯自言这是他的最佳电影。。