成功商人托马斯的妻子突然去世,伤心之余,他被迫踏上了去寻找女儿妮可的旅程。在斯里兰卡这个贫穷的国家里,他的所见所闻让他震惊,由最初对女儿行为的不理解,逐渐转变到支持女儿的决定,甚至接受女儿想要当修女的想法。幸好安娜修女及时阻止。妮可最终决定跟父亲回国,完成学业,当了一名出色的医生。而托马斯也开始收养孤儿,不断资助安娜修女她们的公益事业。。在天地之间,数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲,侵蚀人类世界,而在这动荡的环境中,部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中,画皮师以其神奇的画笔能力著称,能够化腐朽为神奇,重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭(蔡俊涛饰)及其徒弟穆一骞(芮伟航饰)。他们游历四方,行医救人,却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门,方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚(尹玲饰),并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖饰)。随着案件的深入,方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来,背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战,也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。