20世纪90年代,北京什刹海一个四合院中,老牛一家过着平凡的生活。 户主牛德山(刘威饰)和老伴周二玲(朱茵饰)一生操劳,辛苦拉扯三个孩子长大。孩子大了,烦恼也跟着增多。在汽配厂工作的长子牛建国(张国强饰)为人忠厚,妻子金梦瑶(牛莉饰)泼辣开朗,夫妻俩先是为了子嗣问题烦恼不已,后来眼看别人下海经商发财,金梦瑶不愿再过这种望不到头的拮据日子,夫妻俩的口角随之增多;次子牛建军(张博饰)好高骛远,虽然妻子贤惠,儿子乖巧可爱,但是这个爱耍小聪明的男人却一心打出自己一片天地,结果惹出麻烦无数;小女儿牛建红(刘芸饰)性格执拗,对待抛弃自己的陈一冰(赵会南饰)念念不忘,她的婚事成了父母的一块心病……。英国情报特工尤恩(肖恩·宾 Sean Bean 饰)的妻子在一次恐怖组织爆炸事件中身亡。在英国长大的穆斯林学生阿沙夫(阿宾·格雷亚 Abhin Galeya 饰)虽为英国国籍,却一直饱受歧视,为了复仇和祖国,他之身加入了穆斯林恐怖组织。在一起自杀性恐怖分子发起的恐怖活动中,阿沙夫抢走了尤恩保护的炸弹,并进行了一次自杀式炸弹袭击。自此,尤恩在女上司的命令下,着手消灭阿沙夫所在的恐怖组织。一面是为了报复西方世界而制造杀戮的恐怖组织,一面是为了阻止杀戮而进行杀戮的英国特工组织,在道德和良知的面前,到底哪方才是正义的守护者,还是皆为双手沾满鲜血的刽子手。阿沙夫在即将完成任务时被尤恩击毙,然而第二个炸弹随后爆炸,而安置炸弹的人并非穆斯林。。阿兹拉是一名年轻女同性恋,生活在多伦多,尽情享受着自己的生活。母亲并不赞同阿兹拉所谓的生活方式,她们很少往来。父亲去世后,她开始重新审视自己的家族历史,发现保守的母亲也有一些自由的过去。。