故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。大学生涯即将结束,已找到儿童社工一职的堀贝 (佐久间由衣饰) 闲得发愁。身高170cm的22岁处女,身边人觉得她奇怪,本人却毫无自觉。打工上学回家,日子就是散漫。堀贝跟比她小一年的猪乃木 (奈绪饰) 上同一所大学,猪乃木有着伤痛往事,两人相知相识,关系独特。与此同时,因朋友的死,堀贝渐渐发现隐藏在身边日常的“暴力”及“悲伤”…改编太宰治奖及芥川奖作家津村记久子的小说,处处散发感性与治愈的语言力量。与恶的距离或近,但少年的你永远比他们年轻,幸福终站在你的一方。。