1947年,刘邓大军挺进大别山。为了强渡汝河,我军首长下令炸掉辎重,炮团长(王志刚 饰)违令不炸,被旅长方军(王丹华 饰)撤职。此时敌军长白建业(周楚 饰)已在汝河两岸布兵夹击,经过激战,我军与游击队会师。方军见到分别多年的母亲(苏辉 饰),知晓家中变故。深秋,敌人大面积封山,妄图用经济封锁置我军于死地。次年春,大反攻开始了,方妈意外发现方家坪区长来弟(于力 饰)正是自己多年前被人卖掉的孙女也就是方军的女儿。可情急中,还未相认,来弟就随大军走了。随着战事的推进,白建业深感大势已去,准备逃跑,得知消息的来弟疾速给部队报信,途中遭袭负伤,弥留之际,她拿出一只妈妈牺牲前留给她的耳环......。马里奥(伊夫·蒙当 Yves Montand 饰)是一个游手好闲的混混,在那个小镇里,所有的人都在找工作,可是没有一个人有正式的工作。就是这样一个贫穷的地方,每天还有无数人前来淘金,落魄的商人吉奥(查尔斯·文恩 Charles Vanel 饰)就是其中的一员。同时,命不 久矣的鲁奇(Folco Lulli 饰)和嚣张跋扈的班巴(彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰)也出现在了当地鱼龙混杂的酒吧里,他们的目标只有一个,那就是赚钱。
此时,500公里外的S•O•C石油公司的油井燃起了熊熊大火,为了灭火,必须有人驾驶着装有十吨硝化甘油的卡车开往此地,而对于公司的雇工来说,这无疑是自杀的举动,因为只要有任何一点点的颠簸和受热,十吨硝化甘油就将化为十吨威力无比的炸弹。无良的老板打起了混混们的主意,因为即使他们死了,也不会有工会来追究责任。马里奥、吉奥、班巴和鲁奇获得了这个危险的任务,并被允诺每人将有2000美金的酬劳。就这样,为了金钱,一行人将性命捏在手里,驶上了危险与恐惧并存的不归路。。善良活泼的吉它和好友低音,受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临,正是卡拉OK的黄金时间。这时,澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来,黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子,却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印,还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里,而他俩一无所知,从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪,并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮,参加了女子乐队。
咪咪上了游轮,从吉它的琴套中将会印偷走,企望男友阿黄带着金印去自首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子,咪眯失望地离开他。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后,重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成“黄曼曼”陪小艾上岸玩,小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看,那位大副正足低音,他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音,便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低音和吉它。危难之时,咪咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到,擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲,吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。。