抗日战争后期,陪都重庆。崇尚自由的汪文宣不顾家人反对,和同学曾树生恋爱同居。走入社会后才发现理想与现实有天壤之别,最终落魄成忍辱偷安的小职员。妻子树生不安于穷困潦倒的生活,凭姿色谋得银行“花瓶”工作贴补家用。汪母非常看不惯树生的作派,常常以“没有正式结婚”为由数落她。银行优厚的薪酬使树生不想再回到贫困的家庭,最终,她和银行年轻的上司陈主任外迁兰州。身处异地的树生时刻想念重庆的丈夫和儿子,抗战胜利后,她从兰州回到重庆,却不想文宣已于数日前死于贫病交加……。正值青春期的少女艾玛(苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰)因小事与父母发生争吵,继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后,父母子女的关系虽有所松动,但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止,这令父母异常担心,于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生,谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体,因此不顾崇尚科学的父母的反对,执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯(道·布莱德利 Doug Bradley 饰)。 基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测,而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……。初中毕业后,因家境不许,15岁的农村少年阿远(王晶文)放弃学业来台北做事,初尝人生的辛苦,却仍为自己的理想努力着。一年后,阿远青梅竹马的恋人阿云(辛树芬)也来到台北,了解到现实的台北同阿远信里所描述的,是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐,因为他们拥有彼此。
阿远服兵役时,因为有每日抵达的书信,孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了,遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语,加上对未来怀有的恐慌,阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有,阿远也只能选择抑压。。