本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。尽管不情不愿,但还是受托就职于市役所福祉课的牧野聪美(桥本爱),突然有一天,她将受命接手社会工作者的工作,直面接受公共救助的人群。看着聪美忐忑不安,经验丰富的山川鼓励聪美,说这是一份很有意义的工作。于是聪美怀着满心的迷茫,与同事小野寺淳一(增田贵久)一起与接受公共救助的人群打交道。但几日后,一套公寓失火,公寓内发现山川被杀,横尸在火灾现场。那个被公共救助者喜爱的山川为什么被杀?周围的人也开始产生疑虑,认为山川可能和什么违法勾当有关。聪美和小野寺被卷入了笼罩着城市的违法阴影和围绕着公共救助的各式各样的人的人生轨迹中。。