三個小學生忽然對「死亡」感到好奇,結夥觀察附近的獨居老人,想知道他會怎麼死。老人最初對這三個小鬼頭很生氣,慢慢卸下心防後,四個人相處愉快,老人原本破落的家也因而煥然一新。老人逐漸說出許多深藏心中的秘密,包括戰爭時期曾結過婚也殺過人。小學生想盡辦法幫老人尋妻,卻遇到老人的孫女。一天,小學生踢完足球回家,赫然發現老人已氣絕多時。葬禮後,老人的院落井裡,竟飛出了蜻蜓、蝴蝶,彷彿老人與這世界做正式道別 。。正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文(大澄贤也),遇到了突然出现的蓝光,受发光体的影响,导致遗传因子标准的变质,变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后,他(THE ONE)从防卫厅内的特殊机关BCST(对生物工程学的研究机关)的监视下逃走,从此就没了音训。 另一方面,航空自卫队F15J飞行员真木舜一(别所哲也),为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还,然后转职成为了民航机飞行员,展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注,尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗,BCST将真木强制带走,在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ON...。