马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众,他们面临着破产和倒闭的危险,谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理(查理·卓别林 Charles Chaplin 饰)在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中,招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上,查理 躲避警察的各种肢体动作,被观众当成马戏团的表演,他们非常喜欢查理的“表演”,热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来,帮助马戏团起死回生。虽然查理并不想以马戏团为生,但是走投无路的他为了维持生计也只好接受了老板的提议。很快,查理的喜剧表演天赋让他成为了马戏团的招牌演员。他爱上了善良柔弱的马戏团老板女儿,想尽办法取悦她,但是,老板的女儿真正爱上了的人却是走钢丝的男演员,为了成全所爱的人,伤心的查理默默地离开了喜欢他的观众。
查理·卓别林凭此片获得第1届奥斯卡金像奖荣誉奖。个性莽撞的玫瑰仙子渴望能够找到一世真爱,于是从日月神灯前盗取那把曾见证旷古爱恋的紫青宝剑来到凡间,希望找到能拔剑出鞘的真命天子。山贼清一色只想本本分分做个山贼,不料却拔出玫瑰仙子的紫青宝剑,之后俩人又意外通过越光宝盒穿越时空,亲历赤壁之战。在穿越的日子里,玫瑰仙子对于拔剑出鞘的清一色百般示爱,而一心想重新踏上穿越时空之路的清一色却对玫瑰仙子只是假意奉承,在利用玫瑰仙子从曹操手里夺回越光宝盒之后,他毅然弃玫瑰仙子于不顾,独自回到曾经。然而再次偶到玫瑰仙子之时,清一色却发现有一份爱早已在自己的心头生根发芽……。