二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。
朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。宁静祥和的莫斯卡村,村民们与土拨鼠共享着一片未被外界纷扰触碰的乐土。当一位外来商人携带着充满诱惑的现代产品踏入这里后,原本单纯的藏族少年群培被那些璀璨夺目的新奇物件所吸引,迷失了自我,他出卖了守护土拨鼠的誓言,并与挚友白玛就此决裂。在经历了一番内心挣扎之后,群培逐渐认识到了这世界真正的价值所在。他决定放下一切,与白玛重修旧好一起踏上了拯救土拨鼠的征程。。新学年开始,卫斯理认识了转校生林可可。另一边,卫教授从非洲归来,发觉宝甲不翼而飞,逼问之下得知是死对头龟仙人所为,但仙人却无法回忆起弃甲于何处。
可可乃天魔转生,为探求宝甲下落,不惜吸取表姐香香的思想,不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来,渐渐产生爱意。。