影片的背景设定在1999年,主要讲述了一群少年在二十世纪的最后一年里,用各种匪夷所思的方式度过他们在高中的最后一天。。美若天仙的许金凌拥有绝赞琴艺,传说她曾和一位神仙学琴,其琴声可以让听者毫无掩饰说出心声。金凌所在的赵府为女儿的婚事大宴宾朋,但是高傲的金凌当众让专横跋扈的赵夫人出丑。赵夫人恼羞成怒,将其下嫁给丑陋不堪、穷困潦倒的毛大龙。毛大龙和义弟毛松相依为命,新婚当夜,金凌窥探毛松的心事,发现自己似乎在十八年前和他有一段未了因缘。与此同时,花花公子施文胜觊觎金凌的美貌,与表姐赵夫人暗中勾结,合谋给毛大龙下套。
哥哥被抓,嫂嫂被抢,万念俱灰的毛松决心赴死,却在危急关头遇见两个外星人,他的命运由此发生转变……。乾隆年间,方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会,杭州当地恶霸雷老虎横行乡里,在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女,为强抢秋氏之女秋茗,雷老虎打死秋父,路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇,方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家,他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店,但在崖城的日子过的并不太平,以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死,不仅到处欺行霸市,还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结,崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫,并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙,同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。