2002年一个举家团圆的中秋夜晚,肖兰兰、韩彩凤、张晓梅三家人聚集张晓梅自然清新的乡下老家在为五年前同一产房出生的三个孩子过生日。热闹喜庆的生日宴正要开始。在外玩耍的三个孩子,就象人间蒸发一样没了踪影。几个大人从喜悦祥和的气氛里遭受到了巨大打击,顿时陷入了灭顶之灾。孩子的集体失踪,给三个家庭带来了颠覆性的灾难。。阿兴(石天 饰)和阿汉(吴耀汉 饰),一个性格腼腆,一个开朗奔放,命运将这两个个性迥异的男人牵到了一起,让他们成为了在夜总会中同台演出的最佳拍档。阿兴默默喜欢着女歌手阿珠(钟楚红 饰),害羞的他选择了将这份真诚炙热的感情深深埋藏在心底。阿汉将这一切都看在眼里,他决定帮助朋友抱得美人归。
让两人感到头痛的是,一名富商亦在追求着阿珠,论财力,阿兴和阿汉完全不是他的对手。然而,阿珠并没有接受富商的追求,在她的心中,住着另外的一个人。遭到了拒绝的富商以为系阿兴从中作梗,将怒火全部发泄到了阿兴的头上,孱弱的阿兴不幸被打坏了脑袋。。随着科技的进步和发展,一种能让犯罪之人“改邪归正”的新型药物被研发了出来,一位名叫李(雷·利奥塔 Ray Liotta 饰)的死刑犯作为试验品接受了药物的注射,通过实验数据的监测,科学家们发现除了暴力倾向的逐渐消除外,李的内心里还对受害者盖瑞(Mark Pickard 饰)产生了愧疚之情,这也就意味着,李已经逐渐的转变成为了所谓的“好人”。实验组让李重新回归了社会,并进行着持续的监控。 随着时间的推移,李的生活渐渐走上了正轨,他不仅努力工作,还交了一位漂亮的女友。心中的愧疚让李打起了看望盖瑞的念头,然而,盖瑞的哥哥比尔(蒂姆·迪凯 Tim DeKay 饰)却不愿意原谅李,他不仅绑架了李,还打死了监控李的工作人员。工作人员的死亡让警方误以为李“本性难移”,一边是步步紧逼的追捕,一边是凶神恶煞的绑匪,腹背受敌的李会遭遇怎样的险情呢?。