故事开始于20世纪50年代,北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠,二人性格迥异,但都身怀绝技,师兄肖长功(刘佩奇 饰),师弟叫杨老三(孙红雷 饰)。当初正处于全国技术大比武时期,师兄弟之间也不例外,由于二人都争强好胜,这一比比出了半生的恩怨,整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临,紧跟着又是文化大革命,他们的命运也随着社会的动荡而改变着,由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉,岁月如梭,一晃长功的老伴走了,大儿媳也因公殉职,二儿子则患上了精神病。一直以来,长功的妹妹肖玉芳(陈小艺 饰)与杨老三两情相悦,但肖长功却始终不同意他们结婚……。吴正洙(甘宇成 饰)是一名经验丰富沉着冷静的老刑警,驰骋在职场上多年,经历了无数的风风雨雨,见过了无数的大场面,早已经练就了泰山溃于前而不动的本事。然而某日,当吴正洙来到凶案现场站在被害人的尸体前之时,他却再也无法保持冷静,心碎哽咽,只因为死去的人是他挚爱的妻女。
曾经,吴正洙的妻子智贤(李承敏 饰)是一宗可怕谋杀案里的唯一生还者,她和吴正洙亦是因为此案结缘喜结连理,如今,智贤到底没能够逃脱死神的召唤,而吴正洙的心中则深深地买下了复仇的种子。嫌疑人被捉拿归案,却因为证据不足而无法遭到起诉,痛苦而又愤怒的吴正洙决定用自己的双手,执行正义的裁决。。在可见的未来,人类偶然发现了被喻为之谜的“盖塔射线”,但是无人知道,那将会是世界末日的开始……由于INVADER突然来袭,月球在转眼之间被占领,跟着,它们的魔爪企图伸展到地球。人类用高科技的结晶——“超级机器人”,经过长达十年的“月世界战争”,成功把可怕的侵略者消灭了,但是…… 早乙女博士以未开发成功的『三一万能侠』迎击反被击溃!一方面博士着手开发『新·三一万能侠』;另一方面,认为必须找到3位合适的驾驶员....。