在风雪交加的寒冷高地大兴安岭,一群俄国探险科考队员在队长亚森尼耶夫(虞瑞•索罗民Yuri Solomin 饰)的带领下进驻这里,寻找附近的资源矿藏。这些远离家乡的队员,每到夜晚的时候,都会唱起思乡的歌曲表达各自的离愁别绪。正在此时,他们聆听到一阵悠扬的旋律,后来才发现有个当地的蒙古老猎手德尔苏•乌扎(马克西姆•门祖克 Maksim Munzuk 饰)拉常年驻扎此地。为了能够在陌生的地方不被野兽吞噬不走弯路,队长决定雇佣德尔苏•乌扎拉为向导,指引军队前行,后者欣然应允,并且帮助他们躲过了老虎的血盆大口,穿越了活埋死人的沙丘,在与自然的对抗与相处中,德尔苏•乌扎拉和科考队员慢慢地建立了跨文化的深厚情谊,他们对自然的认识也逐渐加深……
本片获第48届奥斯卡最佳外语片。。本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。