故事发生在20世纪的30年代,雷(西恩·潘 Sean Penn 饰)是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿,成名后雷养成了挥金如土的恶习,压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。
一位名叫海蒂(萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰)的普通洗衣女工深深的爱上了雷,愿意为雷付出一切,而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是,此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活,更何况,雷可是一位艺术家啊,对于艺术家来说,婚姻难道不正是灵感的坟墓吗?就这样,雷和海蒂渐行渐远。之后,雷娶了性感妖娆的作家布兰奇(乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰),却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时,雷才想起了海蒂的好,可是雷没有把握,这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他,接纳他吗?。明朝万历年,倭寇联合朝中奸细陷害兵部尚书邱大人全家,唯小女儿邱莫言被江湖侠客周淮安救下,邱大人临死前将明朝海防布防图交予女儿,希望等朝中清明之时将这关乎明朝安危的布防图托付给能担大任之人。倭寇为了得到布防图在江湖上追杀周淮安、邱莫言二人,朝廷也将二人列为天字第一号通缉犯,为了布防图和邱家后人的安危,周淮安找到了龙门客栈老板娘金镶玉帮忙,金镶玉为了心中挚爱将布防图藏在客栈之中,将客栈改成一艘龙船隐藏于江湖之外,在合适的时机到来之前保护好布防图,可没想到邱莫言无意间落入倭寇手中,与此同时朝廷也派出了破案高手徐宜来到船上捉拿周淮安、邱莫言,几股势力为了各自的目的在这艘诡异的龙船之上展开了殊死争斗。。通过情景重现和陈述,认为自己被恶魔附身的现实中人,讲述了三个女人、她们的亲戚和朋友如何面对现实生活中邪恶力量的故事。故事主角讲述了他们被附身、遭受侵扰和驱魔的经历。。