侵华战争时期,日本人将掠得的北京猿人头骨偷运回国,途中沉没,成为一桩疑案。当年日本人将头骨化石偷运回国,隐藏几十年后,在和平环境下重新进行研究。他们将头骨化石中的DNA残片提取出来,进行培育,然后送入太空,据说这样便可以凭借太空中的粒子幅射,使其蕴育成熟。不料,载着北京猿人胚胎的飞船失事,坠入海岛,而北京猿人却成功地诞生了。 而王祖贤扮演的中国美丽女间谍的使命就是将北京猿人偷运回国,从此便和日本科学家展开了明争暗斗。最后,双方不分输赢,而是达成了共识:北京猿人不是任何一国的财富,他们属于大自然。于是,猿人一家三口和一只同样由基因技术复制出来的猛玛象被放归了自然。。美国中西部某个小镇,玩偶制作师塞缪尔·穆林斯(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)和妻子埃丝特·穆林斯(米兰达·奥图 Miranda Otto 饰)女儿安娜贝尔(萨马拉·李 Samara Lee 饰)过着幸福无忧的生活,然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命,穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后,一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特(斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰)及其收养的孩子,从此之后,穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁,他引领孩子们参观这座房子,却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话,她们由此打开了恐怖的大门……。