故事开始于1960年代末。高秀兰(郝岩 饰)的丈夫撒手归天,留给她一女三男四个孩子,她的日子过得十分艰难。就在这时,有人给她介绍了锅炉工老关头(李幼斌 饰),秀兰感觉又有了依靠。俩人结婚后,孩子们感觉母亲把感情转移到了继父身上,于是产生了对立。面对这群难以管教的孩子,老关头几次产生离去的念头,但由于舍不得放弃心爱的秀兰,想想也就算了,时光荏冉,秀兰至到死也没能听到孩子们叫老关头一声爸爸,她带着遗憾离开了这个世界。秀兰故去不久,老关头也离世了,孩子们在整理其遗物时发现,在一个旧箱子里,盛满了自他进入这个家庭以来的月份牌,当看到上面记录的种种内容,儿女们泪流满面......。弗兰齐斯卡不相信爱情,在“婚姻”机构就更少了。她认为,迟早每个男人都会欺骗他的女人。当然,她不寻常的职业可能导致了这种愤世嫉俗的态度 ——29岁的工作是作为潜在不忠的男人的诱饵。一旦有心存怀疑的妻子委托她,弗兰齐斯卡就会作为一个容易征服的对象出现在对方丈夫身边,直到她的助理用相机拍下他的不忠。到目前为止,她从来没有失败...也就是说,直到现在。当弗兰齐斯卡被Claudia聘请去勾引她的丈夫马库斯时,令Claudia惊喜的是,他的丈夫拒绝了弗兰齐斯卡所有的尝试。在这个时代,一个忠实的丈夫难道真的存在?随着约定时间的到来,“工作”接近了尾声Claudia获得了预期的结果,弗兰齐斯卡更加努力,并试图用她书上的每一招来引诱马库斯。
接下来发生了她曾经预期过的有可能发生的事 —— 她爱上了那个男人!然而弗兰齐斯卡不知道的是,Claudia要证明她的丈夫不忠还有一个特殊的原因,一个让她和新拍档同时也是马库斯最好的朋友霍尔格在一起的理由...。炼金术,一种建立在等价交换原则基础上的科学,将物质进行理解、分解、再构造,将一种物品变成另外一种。但是,这样先进的技术却不能进行人体炼成,这是炼金术绝对的禁忌。可是,拥有极高炼金术天赋的爱德华(朴璐美配音)和阿尔冯斯(钉宫理恵配音)兄弟,因为对母亲极大的思念不惜触犯禁忌。而最终的代价却是,爱德华失去了一条手臂和一条腿,弟弟阿尔冯斯只能将灵魂依附在一副巨大的装甲之内。终于明白一切的兄弟俩,为了恢复原状,寻求更多的炼金术知识,成为国家炼金术师踏上了寻找终极炼金物品——贤者之石的旅程。在不断的探索中,两兄弟终于发现了贤者之石背后的真相,对身处的这个军事化国家也有了更深入的了解。此时,面对国家、民族、家庭……炼金术的未来究竟在何处。。