影片背景设定在1990年代尾声,故事随着一个充满好奇的11岁女孩苏菲和她年轻的单身父亲出发。两人一起前往土耳其度假,在那里发生的琐事看似平淡无奇,但那些一闪而过的对话,被说出口的和没有说出口的,却刻划出为人父母与子女的感情,更透露双方如何在不知不觉中成为彼此的磐石。二十年后,当苏菲成长到当年出游时父亲的年纪,她回忆起十一岁的那年夏天的记忆碎片,在真实的影像和想象的回忆空间里,那个熟悉的贴心父亲逐渐显露出那年他不曾向女儿表露过的悲伤。。大发(陈龙 饰)、二发(陈敬 饰)和三发(程守一 饰)自小生长在小岛之上,由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大,三人样貌心智上各有缺陷,性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代,为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝(袁丽嫦 饰)的女子。
一晃眼多年过去,张老师(岑建勋 饰)带领着一干学生来岛上游玩,遇见了三兄弟,此时他们的母亲早已过世。三发一眼就看上了美丽的女学生费丽斯,懵懂不通人情世故的他竟然向张老师“提亲”,期初,张老师以为这只是三兄弟开的一个玩笑,谁知道三人接下来的举动却否定了他的这一想法。当张老师想要带着学生们离开这片是非之地时,却发现他们早已经没有了退路。。