库尔德族少年阿尤(Rojin Younessi 饰)家在两伊边界,他每天带着年幼的妹妹,以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日,他们的父亲误触地雷身亡,哥哥的病已不能再拖下去,妹妹上学又需要练习薄,悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱,于是他向叔叔借来了骡子,每天在冰天雪地里运货,牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇,以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔,只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏,所有同行匆忙拉着骡子向回撤,阿尤一个人背着哥哥,面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法,而远处劫匪们正在慢慢逼近……。生活在上海弄堂里的顾老伯(午马 饰)自从儿子儿媳去了美国之后,一直一个人过。日常生活单调且节俭,只有在干女儿(刘嘉玲 饰)来看他时,才会好心情地多做几个菜。一天,儿子的电话令顾老伯的平静生活波澜大起。原来因为儿子儿媳要去进修,所以孙子顾明(黄坤玄 饰)要来和他住一段时间。然而,在美国出生长大的顾明根本无法理解和适应弄堂里的生活,于是祖孙俩之间的矛盾开始显现并激化,顾老伯一味的迁就也无法改变孙子的思想。终于在一次大吵后,顾明离家出走,然而这次出走却深深地给他上了一课……而随着他归期的渐渐逼近,顾老伯和弄堂里的老邻居们也流露出不舍之情……。深入研究一个人从年轻时起就不懈地追求复仇,在克服过去的错误的驱使下,塑造了他的存在。观众体验了他动荡的复仇之旅的复杂性。。