根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。砍柴女刘三姐以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡,却也因此被视她为肉中刺的财主陷害,幸运捡得一条命后,她一路歌声沿江而下。老渔夫和儿子阿牛通过歌声将她辨出,将她接入家中。远近乡民听闻,都赶来与刘三姐赛歌,以为她已人头落地的哥哥刘二也因此机与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥,乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁极为恐慌。为防乡民暴动,莫怀仁想令刘三姐噤声,只换回自己的难堪,刘三姐称若赛歌胜过她,她自不会开口再唱。刘二怕妹妹重蹈覆辙,想带她远走他处,但刘三姐誓要好好惩治莫怀仁。莫怀仁找来一帮酸臭文人信心满满与刘三姐赛歌,不想个个被她骂得狗血喷头。为让刘三姐屈服,莫怀仁暗中将她绑至府中,施以锦衣美食,只换来刘三姐的几声冷笑。早已与刘三姐暗中生情的阿牛、刘二及众乡民,则颇为担忧她的安危,正想办法将她营救。。1937年,热河人佟家儒背井离乡在上海聂中丞中学教国文,养女囡囡成了残疾,本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞,他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳为国效力,急需助手,佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲,佟家儒暴露被日本特务东村盯上,他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓,佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望,却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据,试图用残酷的刑具逼佟家儒认罪。共产党人组织教师、学生游行,营救了佟家儒。三年后,佟家儒拿自己当诱饵,帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降,东村不甘失败绑架希望,逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村,营救希望。东村大骂佟是懦夫,佟家儒告诉他:“对待侵略者,中国人都有一颗勇敢的心。”。