1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津,为占领英法租界做准备。小仓严密布局,利用残忍的秋本,对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情,在短时间内,既要查清小仓直人的阴谋,也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利,然而,保卫国家,追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解,在与日军战斗的过程中相互信任,在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲,揭穿小仓直人的阴谋,保护了抗日组织的安全。。迈尔斯(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)本是一间食品店的店主,在去医院看病的过程中意外遭到了冷冻,这一冻就是两百年。两百年后,迈尔斯从沉睡中苏醒,世界早已经发生了翻天覆地的变化,残暴集权的统治者巨细靡遗的控制着他的人民生老病死,而“横空出世”的迈尔斯显然成为了这个社会中的极为不安定的因素。
就这样,迈尔斯成为了头号通缉犯,遭到了警察的追捕,踏上了逃亡的旅途。在此过程中,他乔装打扮成为了机器人,混入了名为露娜(黛安·基顿 Diane Keaton 饰)的女子的家中,见识了她荒谬的生活。之后,身份败露的迈尔斯绑架了露娜,两人却在之后的相处中深深的相互吸引,最终,迈尔斯还是被捉拿归案,而露娜则在误打误撞之中遇见了反叛军的领袖,加入了起义的队伍之中。。