昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。时值19世纪,名门特兰西家的家主亚洛斯,是个金发碧眼的美少年。在他刚出生没多久,便遭“精灵”掳走,直到数年前,才和“黑执事”克劳德,一起回到特兰西家。克劳德对主人绝对忠诚,总是陪伴在他身边,优雅达成各种任务。但是除了名字以外,没有人知道克劳德的过去与来历。而亚洛斯的叔叔,平时就懒得无厌、视财如命。为了自己的利益,竟开始对她们的身份起疑。。