1941年的北非战场,英德两军激战正酣,英军节节败退。布兰保下士(Franchot Tone 饰)被坦克遗落,蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店,而几乎同时,德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯伺机逃脱,意外发现隆美尔元帅居然近在咫尺,而他所假扮的达沃斯更是德军间谍,布兰保决定留下以便探听德军补给计划的“五墓行动”详情,同时也对酒店的法国女招待姆丝(Anne Baxter 饰)产生情愫。
不久女王酒店又迎来了一批英军俘虏,布兰保与对方取得联系并最终打探到“五墓行动”的真相,然而一直对姆丝有所企图的德军军官施威格(Peter van Eyck 饰)对他产生了怀疑,布兰保情报在手,却因姆丝要面对国家命运与个人情感的沉重考验。。唐武德九年,内廷生变,原太子之女李长歌侥幸逃出,赴幽州求援。途中,长歌偶遇化名为秦准的草原部落特勤阿诗勒隼,两人不打不相识,渐生英雄相惜之感。长歌在幽州粉碎一场阴谋,与此同时身份败露,前往朔州避祸。她藏于㮶州太守公孙恒身边,助其共抗草原势力侵袭,却未想到敌方将领隼竟是旧识秦准。长歌震惊痛心,力抗隼。然而㮶州孤城难支终究陷落,长歌为大局甘愿沦为战俘被押往草原,却意外得知大可汗另有野心。长歌决定暂放私仇,以身涉险拼死破局,不料身陷死局,隼为救长歌不惜与大可汗为敌,两人却阴差阳错天各一方。长歌辗转流亡,亲历乱世的她逐渐领会仁者无敌的道理,最终彻底放下个人恩怨。在发现前隋势力才是挑动事端的幕后黑手后,长歌与隼联手守护大唐与草原的和平,两人也终于认清了对彼此的情感,携手共赴危局。。