1945年的夏天,二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静,炮火轰炸过后不久,苏联人的战舰军队到来,令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平(横山幸汰 配音)和7岁的宽太(谷合纯矢 配音)见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去,苏联人的家属来到岛上,不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐,苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友,濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间,但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。
在时代、民族、国家和政治的洪流中,孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……。比尔(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)和斯坦(米歇尔·维特菲尔德 Mitchell Whitfield 饰)是一对损友,此时,他们正驾驶着汽车前往学校。这一段旅程注定不会平静,误打误撞之中,两人竟然被指控谋杀。眼看着审理日即将到来,比尔和斯坦找到了刚刚毕业的半吊子律师文森特(乔·佩西 Joe Pesci 饰),请求他为他们辩护。
令两人万万没有想到的是,文森特在法庭上的出格表现不仅没有为他们洗清罪名,文森特自己反而因为“蔑视法庭罪”而遭到监禁,而经历了如此挫折后,文森特一蹶不振,辩护水平更是大打折扣。一番波折之后,比尔和斯坦好不容易洗脱了牢狱之灾重获自由,但两人明白,只要文森特存在一天,他们的厄运就会延续一天。。