魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。 国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。 魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄・達也。 すべてが完全無欠な優等生の妹・深雪。 二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。 政治結社《ブランシュ》の襲撃。 九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭( ノー・ヘッド・)竜(ドラゴン)》の介入。 大亜連合軍の横浜への侵攻。 人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。 そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー・シリウスことアンジェリーナ=クドウ=シールズの来訪。 波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。 四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、 達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科す...。丹麦小镇有大事要发生了!知名声乐家卡尔即将回乡作巡回演唱,全镇居民开始沸沸扬扬准备迎接他。从小以为爸爸被火车撞死的萨巴斯提安,不久后要和镇上的第一美女克劳迪亚结婚了。没想到,转性了的妈妈突然告诉他说,原来他的生父就是即将归乡的大声乐家卡尔,这个消息让在旅馆工作的萨巴斯提安震惊不已。素未谋面的父子俩却在旅馆内相遇,身分天差地别! 偏偏此时,萨巴斯提安小时候的青梅竹马玛利亚也突然回到镇上工作,接踵而来的混乱生活让萨巴斯提安慌了手脚……。