三个迥异的爱情故事,设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄,这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险,以及它难以磨灭的力量。。公元十六世纪末,日本悍然攻打朝鲜,很快,在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约,锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书,不料国书被人盗走,使团众人被杀,随团同行的公主又被日本人囚禁,锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱,两人对是去还是留产生分歧不欢而散,陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相,但却被丁一私自偷国书的行为破坏,松本秀次严刑拷打陈九,丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救,丁一康复后和小夜子下山寻找陈九,不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来,三人合力战胜伊藤,几日后,陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴,一番混战后最终救出了公主,惜别石川小夜子,途经富士山踏上回国之路。“Praise be to the cinema: the law is not said, it is seen and heard. A story is born and given to us. This is how, through an image, life is resuscitated”. (Jean-Luc Godard, 1985)。