电影讲述了一名14岁中学生因家庭暴力而拒绝上学,最终被13岁的同学杀害,而加害者因年幼而受到少年法的保护而免于问罪。受害者的父亲,电脑公司计划开发部部长志方恭一郎(远藤宪一饰),在悲剧发生的那晚去了一个奇怪的店玩耍,导致妻子和女儿对他充满痛恨。由于警方的怀疑,恭一郎的生活开始崩溃,失去了工作和家庭。 在这困境中,唯一支持着恭一郎的是为了儿子复仇的愿望。他将目标锁定在加害者的单亲母亲身上。为了了解受法律保护的少年行为的详情,恭一郎伪装自己接近了八卷。然而,当他发现八卷同样承受着深刻痛苦时,两人开始互相理解和共鸣,共同寻求解脱和慰藉。。从小天赋异禀的川剧武生王大器,立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症,非但没能成为大武生,反倒是面临被川剧院裁撤的危机。正当他无用武之地时,一次不经意的见义勇为为他打开了新大门。他一身炉火纯青的变脸武艺以及变幻莫测的表演装束,像极了夜色中的神秘侠客。于是夜晚的城市成为了王大器新的舞台,他潜伏于茫茫人海将一身武艺用于见义勇为从此走上了行侠仗义的英雄之路。。九一八事变后,东北沦陷,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯 饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族英雄。一日,正当剧院上演爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍 饰)只好让陈彼得顶替,结果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生 饰)对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火,不料遭日谍龙太郎(陈佩斯 饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺,结果阴差阳错,反而杀了龙太郎的人,宋将军大难不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分说在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,结果笑料百出……。