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19 年前
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克拉拉的母亲在她很小的时候就离开了她，留给女儿的唯一一样东西是装有无价之宝的盒子。德罗赛尔梅耶是克拉拉的教父，在他举办的一场聚会上，一根神秘的金线指引着克拉拉找到了可以打开盒子的钥匙，然而，克拉拉却因此被传送到了一个神秘的平行世界之中。
这是克拉拉的母亲一手打造的魔法世界，四位国王分别掌管着他们的国度，而克拉拉梦寐以求的钥匙，就掌握在其中最邪恶的一位——姜母女王的手上，她的存在让这个本来和平繁盛的世界逐渐走向分崩离析。克拉拉必须和她在这里结识的善良朋友们合作，夺回钥匙，粉碎姜母女王的统治和野心。。一次手术中，年幼的病人身上发生了可怕的麻醉觉醒事故。这恐怖的经历和巨大的疼痛让病人的性格发生了一百八十度的转变，甚至在出院后犯下了连杀数人的不可饶恕的罪过而被关入了精神病院。当然，这场事故的责任，被归于主刀医生，即柳在宇（金敏明 饰）的父亲的身上。继病人在精神病院神秘失踪后，柳在宇的父亲也一蹶不振。
一转眼，25年过去了。就当众人以为事故带来的伤痛早已平息的时候，已经成年的病人再度现身了，围绕着他发生的，是又一连串的非法神秘事件。为了查明真相，柳在宇联合同事张植浩（郑有锡 饰）和江旭焕（刘俊相 饰）等人，对病人展开了调查和追捕。。
