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21 年前
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讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森产生了感情。。米歇尔（奥黛丽·塔图 Audrey Tautou 饰）是一名模特，一天，在刚刚和男友分手之后，她遇见了名为弗朗索瓦（埃德瓦·贝耶 Edouard Baer 饰）的兽医。在弗朗索瓦的花言巧语之下，米歇尔来到了他家，两人本应该能度过美妙的一夜，然而让弗朗索瓦没有想到的是，米歇尔竟然在他家自杀了。弗朗索瓦将米歇尔送到了医院之后不告而别。
之后，米歇尔和弗朗索瓦再度重逢，后者对米歇尔展开了非常火热的追求。最终，米歇尔忘掉了前男友的伤心事，接受了弗朗索瓦。米歇尔的下一个任务就是讨弗朗索瓦家人的欢心，为此，她特意去学习了犹太教的教义，然而她并不知道，弗朗索瓦其实是一个无神论者。。
