明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。时为战国。醍醐之国主景光,在某所寺院的大堂中,向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣,身体各处都有所欠缺,被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝,鬼神实现了与景光的约定,国家迎来了平安。这样的某天,名为“多罗罗”的年幼盗贼,与某个男人相遇。 那是鬼,还是人——两臂装有刀剑,全身皆为人造的男人“百鬼丸”,其无光之瞳紧紧盯着袭来的妖魔。。百濑(黑羽麻璃央饰)是一位个性非常内敛的男生,平日里在班上沉默寡言,很少有人能够注意到他的存在。某日,百濑在街上闲逛,意外的撞见了同班同学八代(横田龙仪饰),让百濑没有想到的是,八代竟然身着女装。 百濑撞破了八代的秘密,虽然对八代的行为感到十分的困惑,但与此同时,百濑也隐隐觉得八代穿女装的样子非常的可爱,其身影在脑海里挥之不去。终于,百濑想通了,他喜欢上了八代。那边厢,羞愧难当的八代决定放弃女装的爱好,回归正常的生活,为此,百濑找到了八代,对他进行了一番鼓励,希望八代能够不忘初心,做回自己。。