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20 年前
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故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。安德烈（皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰）是一名出色的脑科医生，而他的妻子苏菲（卡西娅·史穆特妮亚克 Kasia Smutniak 饰）是一档两性节目的主持人，安德烈正醉心于一项非常前沿的研究，而苏菲亦将全部的经历都投入到了工作中，希望能够在竞争压力非常大的行业内闯出一片属于自己的天地。 久而久之，安德烈和苏菲之间的感情开始出现了裂痕。就在两人决定离婚分道扬镳之际，安德烈请求苏菲参与他的研究实验，哪知道在这场实验里，两人的灵魂和身体发生了互换。虽然进入到了彼此的肉体之中，但生活还是要继续，于是两个人以对方的身份开始了新的旅程，在此过程中，他们体会到了彼此的不易，亦感知到了两人之间坚如磐石的羁绊。。卡蜜拉决心摆脱米格尔的掌控，与大卫开始新生活。但一连串神秘谋杀事件可能会毁掉他们的感情。。
