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17 年前
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摩特（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）是一名德高望重的大学教授，虽然他和妻子雪梨（朱迪斯·赖特 Judith Light 饰）已经离婚多年，但两人之间还是维持着非常友好的来往。 摩特有三个孩子，大女儿沙拉（艾米·兰德克 Amy Landecker 饰）家庭美满婚姻幸福，但实际上，她一直都没有忘记过自己在大学时代交往过的前女友。二儿子乔什（杰伊·杜普拉斯 Jay Duplass 饰）是乐队经纪人，感情生活一片混乱的他和自己乐队的主唱有着不清不楚的暧昧关系。小女儿艾力（盖比·霍夫曼 Gaby Hoffmann 饰）看似是三姐弟里最正常的一个人，但她也隐瞒着自己的秘密。一天，摩特告诉了自己的孩子们一个惊人的消息，他宣布自己一直以来都是一名跨性别者，自我认知性别为女性。。立志周游全世界的日本青年哲平（小田切让饰）在美国荒芜炎热的沙漠中邂逅了汽车抛锚的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 饰）。阿里多年前将妻子赶出家门，得知妻子可能在凤凰城居住时，他千里迢迢来到异国他乡寻找。两个来此不同国家的男人一路同行，又遇到了当地旅车公园的性感少女莎拉（Chloe Snyder 饰）。 阿里找到妻子，却发现她已嫁作他人，满心失落的他孤独踏上返乡之路；哲平与莎拉坠入情网，但在爱情和理想面前，他们又不得不做出艰难的选择。 相遇，离开，三个不同种族和国家的人终归要回到属于自己的生活轨迹中……。