根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜,泰山静卧。山上,一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生,借着浓重的夜色悄悄潜入教堂,救出一个白天被洋人抓来的商人,洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头,铁手张的义子白朗策马赶到,手持双枪打退了洋人。铁手张,将那商人接到泰安城内的济生堂,亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人,名叫东野志雄,游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子,不禁喜出望外。原来,30多年前,是东野正道收养了无家可归的铁手张,将他抚养成人,并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后,铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救,欲前去将其抢回,被神父制止。神父只身来找铁手张,告诉他那个被他所救的人是日本间谍,掌握着重要的政治军事情报,望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言,将他赶走。当夜,严西彪率人马来到济生堂,被早有防备的铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下,截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂,重又将东野救了出来。为防万一,铁手张派白朗亲自送东野去天津。“七•七”事变后不久,泰安沦陷。教堂前,日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民,神父和美里美亦被杀害。一天,白朗领着川村来拜访铁手张。望着面前的“东野”,铁手张震惊了,他万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔!而他的义子竟也成了为虎作伥的汉奸。他怒不可遏地踢翻了川村送来的礼物,将他们逐出家门。后来,白朗又无耻地将准备去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖,致使根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗,又与女儿雪兰一起潜入日军司令部,将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹,他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升,雪兰身背父亲的钢刀奔向泰山。。故事发生在上世纪八十年代。女大学生谢雨被十万火急地带到边陲部队,说有一位生命垂危的战斗英雄一直在昏迷中喊她。谢雨站在病床前,才想起这个叫周北极的邻家男孩。谢雨的呼唤,竟然使周北极奇迹般地生还了!
原来,比谢雨小五岁的周北极一直暗恋这位美丽的邻家姐姐。伤愈后,周北极随部队英模报告团来到了谢雨所在的大学。在向谢雨告别的时刻,周北极控制不住自己的激情,与谢雨发生了关系。事后,周北极痛悔不已。回到部队,本来已被选送上军校的周北极决绝地重返了前线!
谢雨怀孕了,却听到了周北极牺牲的噩耗!谢雨毅然退了学,离开了原来深爱她的男朋友,回到了故乡古镇,生下了孩子。从此,这个美丽的女人带着一个没有父亲的孩子,经历了一次又一次惊心动魄的不幸和爱情,而当年被边民救起的周北极,在经历了种种坎坷后,又出现在谢雨的面前……
本片最后周北极在一次缉毒行动中英勇牺牲。。张子行(吴肇轩饰)是一个平凡的中学生,成长在一个破碎的家庭之中。张子行的母亲很早就离开了他,留下张子行和拾荒的父亲过着相依为命的生活。这么多年来,父亲一直没有忘记母亲,借着酒精的麻痹沉浸在对过往的回忆之中,日渐堕落。 一次偶然中,张子行在游泳池里救起了一个喝得烂醉险些淹死的女人,后来得知她的名字叫若美(刘嘉玲饰)。第二天,张子行震惊的发现,若美竟然成为了自己班的代班主任。因为游泳池事件,若美和张子行走得很近,两人之间的关系日渐暧昧。张子行亦得知,若美有一个出轨的丈夫刘方信(谢君豪饰),他伤透了若美的心。。