在湘西边境的一个小山城里,有一个老船夫守着一条渡船,帮来往的人渡河,他与外孙女翠翠相依为命。17年前,翠翠的母亲与一名军士未婚生子,二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙,一心想把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子,大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上翠翠,而翠翠爱的是二佬。兄弟俩决定用唱情歌的方式让翠翠选择,歌声没有传来,传来的却是大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠,但因为哥哥的死赌气出走。在一个风雨交加的夜晚,老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情,于是,她守着渡船,等待二佬回来。。少年江流儿一直过着平静安稳的生活。直到有一天三个妖魔闯入三屯村中,女主角彩英和其表哥天云现身降魔。可是将要把魔降伏时,智守大师带着江流儿突然现身,一举将魔收起度化。其实,江流儿与彩英本是发小,可是此时被封住记忆的江流儿却已记不得彩英是何人。
江流儿在彩英的激发下渐渐回忆起往事,也隐约记起了当时的仇恨。想要查明自己身世、找寻当年失忆真相的江流儿决定偷偷在寺中习武。转日,赵无意背着棺材走入了三屯村中,一路大开杀戒。众人大战于三屯村,自负伏魔水平一流的天云不敌赵无意。
江流儿在学习佛法中也学习功法,渐渐回忆起所有的事情。原来当年是自己的父亲为寻求丹药炼制之法,陷害了赵无意与其妻子阿芙,仇恨的源头竟是是自己的父亲的贪念,江流儿决定献身自己去化解矛盾。最终江流儿与赵无意大战,将赵无意最终度化。。