于台湾大禹山及宜兰平原等地取景. 南宋年间, 金兵入侵中原. 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘. 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河. 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击. 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧. 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息. 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘. 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从. 渡河时庆突击, 婉为了忌倒戈. 忌终杀庆, 婉却伤重死在忌怀中.。明末,靖王在中原武林人士的协助下带兵扫平了沿海倭寇,扶桑国王派使臣半月大将军护送郡主前来我朝答谢。郡主被人秘密劫走,楚留香成为最大嫌疑人而遭到官府和武林的通缉。时楚留香远赴东海,蓉蓉姬冰雁胡铁花等人只有一面尽快通知他,一面试图找寻出郡主的下落。无花发现劫持郡主的人是半月手下,遂与半月勾结,挑拨众武林人士,欲置楚留香于死地。武林大会上,一直隐身幕后的楚留香现身,揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王将中原武林一网打尽以夺取大明江山的阴谋。无花终不敌中原一点红,半月也在楚姬胡手下战败身亡。。